2013年度OPT+H1B报税

又是一年报税季,本着早报早拿钱的心态,今年一拿到W2就开始着手报税了,前不久刚拿到退税,现在过来总结下。

2013年度,我是10月份从F1(OPT)转到了H1B,但是因为过去三年以H1B身份在美国没满183天,所以还是以非居民(Non-resident)身份报税。有些人会申请延期报税以便用dual-status身份报,可以多拿点退税,但是嫌麻烦,就算了。我就一张W2,也没有股票啊什么的,所以就还是用的1040NR-EZ

这样的话,报税过程跟去年几乎没有区别,仍然是参照IRS的官方指南杜克大学中文报税指南,以及需要附上证明是非居民的8843表,然后就是各项加加减减了。因为前10个月是OPT,所以中美5000 treaty还是适用的。

今年有个地方倒是折腾了很久,就是收到了一张加州政府寄来的1099-G。这是去年州政府退税的证明,于是困扰了我很久到底应不应该报上去。上面说如果去年用了Itemized Deduction就要报,用Standard Deduction的就不用报。我在这两个deduction上纠缠了很久,因为Standard Deduction仅适用于居民,而我又不记得去年报税有Itemized Deduction这一说。但其实每年非居民填1040NR-EZ的时候,Line 11上填的就是包含州税的Itemized Deduction,所以,今年就需要将1099-G上的数字填到1040NR-EZ上的Line 4里。之后,就是各项数字做加减法。填完之后,连同跟你身份有关的文件复印件寄过去就好了。

报完联邦税之后,报加州税就是非常简单的,还是跟去年一样,去加州税务网站如实填表就行了,大概一个礼拜左右就拿到了。联邦因为我是邮寄的,所以略微慢了一点,不过大概三个礼拜左右也拿到了退税。

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8 Replies to “2013年度OPT+H1B报税”

  1. 你好,谢谢你的文章。我也是opt+h1b的情况。但是我的1099-G表格丢了。。请问上面只是退的州税还是联邦税和州税的总和?我银行账户可以查到退税的数目,准备填到line 4上。

    谢谢!

      1. 好的 非常谢谢!
        另外问个关于州税的问题,在加州税务网站上填写时 没有5000减免的选项,请问你是怎么处理的?是不是加州州税不可以减免5000?

  2. Hello, 看了你的文章,感觉帮助很大。我的情况跟你一样,但是w2里面有12a和b 有关于hsa账户的。那我还能用1040NREZ么?谢谢!

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